中芯国际建议发行本金额200百万美元零息可换股债券

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www.smics.com, Nov. 19, 2019 – 

上海2019年11月19日 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司（"中芯国际"或"本公司"，香港联交所：981，美国场外市场：SMICY）

(1)建议发行本金额200百万美元二零二二年到期零息可换股债券，并与现有450百万美元二零二二年到期零息可换股债券合并并形成单一系列

(2)大唐优先认购权

(3)国家集成电路基金优先认购权

发行获配售债券

于二零一九年十一月十八日，本公司与经办人订立获配售债券认购协议，据此，经办人已同意认购本公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购本公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为200百万美元，并将与现有债券合并及形成单一系列。获配售债券按大额溢价发行，所得款项总额为232百万美元。

按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份，相当于(i)本公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及(ii)假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后本公司经扩大已发行股本约3.22%（假设除发行获配售换股股份外，本公司已发行股本概无变更）。

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