Google, Facebook and other big households are shrinking. The memory market is not optimistic next year.

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来源:爱集微, Nov. 06, 2018 –

根据对今年第4季和明年的DRAM业绩预测中，三星电子、SK海力士都亮起了负面的信号。毕竟今年这两家公司业绩能居高不下的原因便来自服务器DRAM的高需求，然而这些大户对于之后的投资计划，都比当初预期的数字下调不少。

据韩媒《Chosun》报导，业界相关人士透露，DRAM市场的大户们「FAANG」（分别是脸书、亚马逊、苹果、Netflix、谷歌），以及BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）都在第4季纷纷下调了数据中心的设备投资预算，据推算，这些企业今年设备投资达829亿美元，比当初的预测值少了约15亿美元。

今年在三星电子、SK海力士的业绩中，服务器用的DRAM所占的比重有所提高，以三星电子为例，今年上半年服服务器用的DRAM的销售比重超过了30％；据推算，SK海力士服务器用的DRAM的比重也将近40％。尤其服务器用的DRAM顾客旗下也有多样的计算机和手机产品群，企业整体营业利润率也超过40～50％。

今年三星电子、SK海力士的业绩创下历史新纪录，和服务器DRAM的需求扩大脱不了关系，据韩亚金融投资推测，今年FAANG、BAT等全球IT企业的设备投资比前一年增加44％，达到829亿美元。也是在这5年内，投资规模增加了3倍以上。

不过包括彭博社、韩亚金融投资都预期，明年开始，这些企业的设备投资增加率将比今年下降31个百分点至13％。

近来主要IT企业的设备投资增加率，被当作服务器DRAM需求的先行指标。但若从计算机、手机的角度来观察，过去新Windows操作系统或新智能手机的推出，曾经带动DRAM的需求，如今却很难发挥刺激需求的效果。

回头细数最近6、7年，设备投资增加率平均约10％，虽然有人认为这是良好的增长率，但若考虑到三星电子、SK海力士的生产能力已经比过去提高，加上对业绩的重视也日益加重，那这样看来，10％增长率并不够。

然而明年第2季以后，会出现再次起飞的趋势，虽说今年果断进行历届最大规模设备投资的三星电子、SK海力士，已经把战略改为保守地执行设备投资，但保留投资计划的部分大型IT企业，有可能因为明年5G开始商用化，因而增加设备投资。

半导体业界相关人士表示，今年上半年DRAM供应不足的恐惧感，让许多大型企业累积很多库存，因此下半年的DRAM价格有下跌趋势。不过，相关人士也指出，受到最近几年内存荣景影响，让这波相隔2年半跌价的感觉特别重，但随着时间的过去，内存跌势应有机会趋缓。