From "prohibited" to "compliance": a lesson that ZTE spent $2 billion to learn

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作者：Jenny Liao, Jan. 18, 2019 – 

要说2018年中国产业界影响最大的事件，当数美国对中兴的制裁。它不但给开展全球业务的中国公司敲响了警钟，也触动了中国人民的"芯事"，给手机不离手的老百姓普及了一堂"芯片"知识课。

从公司财报看违禁事件的影响

中兴通讯2017年：全年营收1088.2亿元，净利润45.7亿元。若按业务类型分，其运营商网络收入为637.8亿元，消费者业务收入为352.1亿元，政企业务收入98.3亿元；若按市场分，国内市场营收为619.6亿元，国际市场为468.6亿元。

2018年前3个季度(Q4财报尚未公布)：营收587.66亿元，其中Q1营收288.8亿元，Q3营收193.32亿元，可以推算出Q2营收仅为105.54亿元。净利润为-72.60亿元，其中Q1为16.87亿元，Q3为5.64亿元，可以推算出Q2为-95.11亿元。研发投入85.26亿元，占营收比例为14.5%，而上年同期为12%。

禁售令对公司财务的影响：在不到3个月的时间内，亏损高达95亿元。按2018年前三个季度的营收来推算，整个2018年营收蒸发了300亿元。小小的芯片对高科技产品的重要性可想而知。

"合规"： 20亿美元买来的教训

2012年中兴出售电信设备给伊朗电信（TCI），此举违反了美国对伊朗的出口禁令，遭到美国商务部调查。

2016年3月7日，美国商务部以违反美国出口管制法规为由将中兴通讯列入"实体清单"，对中兴采取限制出口措施。

2017年3月7日，中兴与美国商务部达成和解，中兴同意支付约8.9亿美元罚金。

2018年4月16日，美国商务部指称中兴通讯于2016年11月和2017年7月呈交美国政府的函件中作出虚假陈述，激活对中兴通讯和中兴康讯公司的拒绝令，禁止美国公司出售芯片等高科技产品给中兴。

2018年5月9日，中兴发布公告，表示"受拒绝令影响，本公司主要经营活动已无法进行"。

2018年5月22日，特朗普表示，初步确定对中兴通讯处以10亿美元巨额罚款以及更换公司领导层和董事会的处罚，作为放松对该公司长达七年禁令的条件。

2018年5月25日，美国商务部就解除对中兴通讯的销售禁令通报美国国会，美国商务部拟有条件解除限制美国公司向中兴通讯出售配件和软件产品的禁令。

2108年6月7日，美国商务部正式宣布与中兴通讯达成新和解协议，美将撤销对中兴的封杀禁令。

2018年7月5日，中兴董事长和总裁等高管全部撤换。殷一民等14名董事悉数辞职，李自学等8名新任董事履职。总裁赵先明辞职，聘任徐子阳为新任总裁。据公司称，"在过去两个月时间，8万人的企业，同比离职人员差异只有100来人，人员没有大变化，核心能力没有缺失。

2018年8月24日，美国商务部选定前联邦检察官霍华德（Roscoe Howard）作为第三方特别合规协调员，为期十年。他将对整个公司的信息拥有"前所未有的获取权"，负责"协调、监督、评估和报告中兴通讯及其子公司和全球附属公司对美国出口管制法律的遵守情况"。

中兴通讯成立专门的出口管制合规部门，设置首席合规官。

逆境中的技术与创新

截至2017年，中兴已拥有6.9万余件全球专利资产、已授权专利资产超过3万件。其中，4G LTE 标准必要专利超过815件，全球占比超过13%，5G战略布局专利全球超过2000件。在世界知识产权组织（WIPO）公布的2017年通过PCT（专利合作条约）提交的国际专利申请统计排名中，中兴通讯以2965件国际专利申请量位列全球第二。

虽然遭遇重挫，中兴仍是中国科技创新实力最强的科技公司之一。它是中国极少数参与甚至主导制定全球标准，产品与服务与国际竞争对手并驾齐驱。2018年，中兴的产品与技术多次斩获国际创新大奖。

   •     中兴天机Axon M在CES 2018展会上获得CES创新奖

这款手机的最大亮点在于折叠双面屏设计，采用两块5.2英寸1080P屏幕，通过180°翻折可以"拼"成更大尺寸的屏幕。AXON M性能参数如下：搭载高通骁龙821处理器，配备4GB RAM+64GB ROM的内存组合，内置3180mAh电池，支持QC 3.0快充，预装Android 7.1.2系统。在相机方面，AXON M只有一颗2000万像素的摄像头（索尼IMX350传感器、F/1.8大光圈、相位对焦），可以分别当作前后置摄像头使用。

在2018世界移动大会（MWC）上，中兴通讯以其在5G端到端技术的创新实力，荣获Informa"最佳5G技术创新奖（Best Technology Innovation for 5G）"。5G端到端整体解决方案由无线接入网、核心网、承载、芯片、终端等产品和解决方案组成，可满足全球第一批商用5G的运营商需求。

中兴通讯率先将5G核心技术Massive MIMO应用于4G网络，带来最高达8倍的频谱效率提升。面向5G网络海量接入的需求，中兴通讯提出了MUSA候选方案，可以让系统在相同时频资源下支持3-6倍用户接入数，做到真正免调度，极大降低终端功耗。在中国5G第二阶段测试中，中兴通讯的MUSA方案达到9000万连接数/MHz/小时，超过ITU定义指标。因MUSA技术的独创性及领先性，中兴通讯作为第一起草人，在3GPP RAN1牵头并通过了NOMA研究立项，引领业界标准推进。

结语

中兴和华为等中国高科技企业在全球市场纵横排阖，确实为国人争了不少光。也许很多人认为中兴只是中美贸易战的牺牲品，很为中兴抱冤叫屈。但是，我们应该认识到，企业的全球化竞争和持续发展不是单靠技术创新就能保证的，尊重和遵守国际规则也是必不可少的。中兴违禁和遭禁的教训值得我们引以为鉴，"合规"运营是每家想进入全球市场的中国企业必须坚守的规则，无知或忽视国际化游戏规则都将受到应有的惩罚。

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