国内有望走出大体量的机器视觉企业

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news.hqew.com, Jul. 29, 2019 – 

1.1 国内机器视觉产业链从下游开始向上延伸

　　简单的，我们可以把机器视觉产业链可以分为底层开发商(核心零部件和软件提供商)、集成和软件服务商(二次开发)，核心零部件及软件又可以再细分为光源、镜头、工业相机、图像采集卡、图像处理软件等。在目前的整个机器视觉系统成本构成中，零部件及软件开发占据了80%的比例，是产业链中绝对的核心环节和价值获取者。

　　从技术壁垒来看，1)软件是主要壁垒，底层算法库是核心。目前是外资企业垄断，做得好例如康耐视以及MVTec，主要是靠国外几十年的自动化进程培养起来的;国内自动化进程时间不长，软件算法还多处于研发阶段，应用做得好的不多，2)应用层面的技术也非常关键，主要是要掌握不同应用环境的Know-How，做出适应性的产品。

　　目前来看，国内机器视觉行业的市场参与者主要有四种类型：国际综合自动化公司(如欧姆龙)、国际专业机器视觉公司(如康耐视)、国内专业机器视觉公司(如天准科技、华洲测控)以及国内自动化设备公司(如精测电子、华兴源创)。其中，在底层开发商层面还是国际企业占主导地位，国内公司更多是在附加值更低的二次开发层面布局(形式包括系统集成以及组装生产自动化专机)，并在此基础上逐渐向上游核心环节进行尝试。

　　1.2 国内机器视觉企业现状

　　目前国内机器视觉相关公司多分布在长三角和珠三角地区，一般为做系统集成的企业(多数体量不大，很多只有几千万收入)或者做自动化专机(体量更大，如AOI检测设备、色选机)的企业;也逐步出现布局中上游、具备较强软件算法能力的企业。

　　3C 和汽车是目前机器视觉应用最多的领域，但国内上规模的机器视觉相关企业主要集中在3C 行业，在汽车等领进入却不多，我们认为可能的原因有：1)3C 领域需求更多是非标，需要工程师在现场与客户反复沟通、共同研发，而汽车领域需求标准化程度更高，外资在客观地区性和主观业务选择上更倾向于后者。2)汽车产业在我国发展更早，且产业链的中高端部分基本长期处于寡头垄断格局，下游需求者对产品性能要求高而对价格敏感性相对低，外资企业有技术和品牌优势;而3C 产业链是近年随着苹果产业链转移培育起来的，技术迭代快、产业格局相对不固定，国内企业凭借性价比和服务切入更容易。

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