2024年全球及我国半导体产业发展分析与展望

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又到了年末要给新一年半导体产业做分析展望的时刻，国内外政治经济形势的变幻莫测使得这个工作在当下尤其艰难。

www.eefocus.com/, Dec. 01, 2023 – 

2023年全球半导体产业经历了长达一整年的"低位运行"，高库存、低需求、降投资、减产能持续在各个细分板块轮动。庆幸的是，2023年四季度开始，似乎已经看到了新一轮景气周期开启的曙光。面对2024年，全球多家分析机构无一例外给出同比上涨的预期，最乐观的是超过20%的增长，平均增速预测值也超过两位数百分比。

但不得不承认，在中美战略博弈、购买力需求、通货膨胀率以及局部战事仍处于高度不确定性的影响下，全球半导体产业中短期内尚无法"快速反弹"，2024年大概率呈现"整体稳步恢复，细分领域结构性分化调整"的态势。以下是笔者关于2024年全球及国内半导体产业发展的十条趋势分析和预判，也欢迎各位一起讨论。

全球半导体产业重回稳步复苏轨道，但增长能力有限

2024年全球半导体产业景气度将逐步复苏，重新进入稳步增长的发展态势。根据Gartner、IDC、WSTS等全球市场机构预测的数据，2024年全球半导体产业增速将超过两位数，平均预测增速在13%-15%左右，规模超过6000亿美元。

但尽管总体上进入复苏周期，市场需求仍然不强劲，整体增长动力有限，尤其是代工制造、汽车半导体、模拟芯片及功率半导体等领域在2024年上半年恐会受到较大挑战。

东南亚半导体投资持续加速，成为全球研发制造热点

2024年在各国对半导体供应链安全要求不断升级的大背景下，东南亚作为中国实现外循环的战略缓冲要地，同时也是部分美日企业转移在华投资和业务的首选地域，重要性日益提升。

此外东南亚年轻化的人口结构，迅速增长的互联网群体，更充足的劳动力资源和消费潜力，成为吸引全球半导体企业投资、研发和制造布局的新热点。而国内企业基于"避险"意识和进军海外市场的决策，也将加大在东南亚的研发布局。

先进国家补贴兑现缓慢，制造产能投资和研发投入放缓

美国芯片法案出台一年，进度比预期大幅延迟。近期德国联邦宪法法院的裁决也使得该国2024年联邦预算被推迟，无法履行对英特尔、台积电等厂商的补贴承诺。

2024年以美国为代表的全球多个国家和地区都将迎来新一届大选，一旦选举牵扯其中，法案补贴兑现难度将更高。加之全球半导体的需求动力仍不强劲，将使得厂商们阶段性放缓对制造产能的投资和研发投入，2024年下半年有望好转。

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