The US-China crisis? What are the negative effects of the chip industry?

作者：Junko Yoshida, Mar. 15, 2019 – 编辑的话：

以下为经济学家Dieter Ernst的访谈内容，他也是加拿大滑铁卢国际治理创新中心(Centre for International Governance Innovation) 和美国夏威夷东西中心(East-West Center)的资深研究员。此次访谈为Aspencore Media华为特别专题的其中一部份，并已在世界行动通讯大会(Mobile World Congress)那周推出。如果最终华为(Huawei)这个中国电信设备巨头受到美国及其伙伴国的制裁，EE Times将剖析此事对于全球的影响。

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过去几个月里，媒体的目光、政治家的评论，以及商界和科技界的想法都聚焦在华为这间公司。事实上，广义地看，是聚焦于中国。

全世界也正密切关注中美贸易会谈，3月1日加拿大政府的裁决，已同意美国引渡华为财务长孟晚舟。毫无疑问地，政治考虑会影响判决结果。如果一有相关新闻就直接做出相应的判断，在审度大局与进行未来长远观察时，会缺乏洞察力。

EE Times访问长期观察中国动向的Dieter Ernst，他是国际治理创新中心Centre for International Governance Innovation(位于加拿大滑铁卢)和东西方中心(位于檀香山)的经济学家和资深研究员。Ernst以研究中国、美国和新兴经济体的产业和创新政策而闻名，专业领域为标准规范和知识产权。

美中关系看起来逐渐恶化(编按：目前中美关系「似乎」已不再那么紧张，但最终两国关系结果如何，仍需观察)，我们问Ernst近年来对中国的看法有何改变。我们也想知道，他是否也认为世界正把中国边缘化，如果是这样的话，可能会产生什么后果。最后，我们问到如果全球第三大半导体买家华为退出市场，全球电子产业将会遭受多大的损害。

2011年对中国的观察

EE Times：2011年时，您曾在华盛顿美中经济与安全审查委员会的听证会前提到，中国的创新并不会对美国的科技领导地位造成威胁。您说：「相反地，中国在创新方面的进步，应该被视为提醒美国的警钟。」8年后，中国在技术发展方面有何不同？

Dieter Ernst：让我先解释一下我所说的「对美国敲响警钟」是什么意思。

我在2011年6月15日的证词中明确表示：「中国的创新政策并不会威胁到美国在科学和技术方面的领导地位。…美国在整体创新能力方面保持绝对的领先，中国要缩小彼此间的创新差距还有很长远的一段路要走。…与其害怕中国，并把我们的问题归咎于中国…。美国政府和产业界都需要联合起来，建立与实施以下措施：

˙一个积极主动和明智的贸易手段，了解推动中国创新政策的各种力量及其相互冲突点；

˙在实力最强的时候，藉由提升美国创新体系的国家战略，以应对中国创新政策所带来的挑战。

在讨论时，我补充道：

不要妖魔化、低估或高估中国。美国应该做的是加强本身的创新体系，而非花费大量精力试图改变中国政策。

所以，你问中国今天处于何种情况？

自2011年以来，中国在IT产业的一些关键领域取得领先地位，但在以出口为导向的制造业发展方面也面临到根本上的挑战。

在历经了数十年的快速成长后，中国经济发展已经达到了一定的水平，以往透过低工资生产为基础、着重投资的「全球工厂」发展模式，已经无法创造中国长远的经济成长和繁荣。

严格限制环境、人力和财务资源代表着以规模扩张为基础的经济发展模式已经碰到瓶颈，抑制了中国经济的成长。

国际贸易一向为中国经济崛起的主要动力，而此时却衰退到2009年以来的最低水平，并在美中贸易战加剧的压力下持续不断低迷。此外，劳动力减少、工资上涨和技术瓶颈正不断降低中国的国际竞争力。

为了解决此一困境，中国领导阶层投入大笔预算在以下三项政策：

• 中国制造2025计划(MIC 2025)；
• 因特网+行动计划(Internet Plus Plan)；
• 中国国务院于2017年7月发布新一代人工智能发展计划(AIDP)，包含详细的AI生态体系发展蓝图。

西方的分析师通常将这些计划视为中国统治世界的策略。美国外交政策、国防和企业界人士认为，中国AI能力的提升将会对美国领导阶层构成威胁，但我们的研究显示，中国威胁美国的危险性很可能被夸大了。

半导体产业

尽管中国在这几十年来致力于发展国内半导体产业，但在先进制程的内存与处理器的研发和制造方面，实力仍然薄弱。这种情况在制造业尤其严重，中芯国际和其他中国企业在先进制程方面仍将持续落后数年。

特别令人关注的是在半导体产业的需求与生产之间仍持续存在的差距。自2005年以来，中国一直是半导体的最大消费市场，然而，在2018年，中国对于半导体的消费总量中，只有稍微高于15%的数量是由中国本地厂商所提供，而在中国拥有晶圆厂的外国公司可能占中国国内晶圆厂产能的将近一半。

虽然美国半导体产业一直占据将近一半的全球市场，但在中国工厂生产的数量只占5%左右，中国在多核心处理器和内存装置的先进技术开发方面也处于落后地位。此外，中国半导体设备和设计工具服务的发展仍处于起步阶段。

中国半导体产业值得注意的成就包括光学产品(尤其是LED)、低功耗嵌入式处理器、传感器和分离组件，中国目前已具备接近自给自足的能力。同样重要的是中国半导体组装、封装和测试(APT)产业的蓬勃发展，已经领先台湾和日本。

中国OEM代工大厂

中国OEM代工大厂为主要的芯片买主，在议价能力方面，比起美国半导体公司有显着地提升。由于市场购买力与技术能力方面的提升，让中国在全球半导体产业具有一定的影响力。

自2011年以来，中国主要制造商包含华为、联想、步步高电子和小米，在芯片采购方面比以往拥有更大的话语权。2018年，这四家领先的中国制造商跻身十大芯片买家之列，事实上，华为的芯片采购量增加了45%，超越戴尔(Dell)，成为第三大买主。这将使美国芯片供货商更难维持较高的利润。

此外，华为2018年的电信设备收入已接近诺基亚(Nokia)和爱立信(Ericsson)的总营收，这也证明了华为未来仍是重要的芯片买主，在芯片采购上将继续扮演重要角色。

AI芯片目前的发展现况？

关于AI芯片，我们的研究发现。中国在这些快速发展的市场中仍处于落后地位，CPU、GPU、FPGA与用于深度学习神经网络算法的专用AI芯片市场正互相竞争，而美国公司在以上这些领域的发展都遥遥领先。对于中国来说，发展这些技术的进入门坎仍然很高，例如获得IC设计和制造方面有经验的人才和无形知识。此外，透过并购和技术授权等间接方式而获得这些技术的方法则越来越受到限制。

事实上，华为的子公司海思是唯一一间拥有足够开发和工程人才，且能与大型国际企业抗衡的公司。不过，华为本身仍然相当仰赖美国和其他外国主要企业的芯片供应。据业内人士透露，华为在 CPU、GPU、FPGA 和高阶内存方面，仍然非常依赖国外供货商。

西方观察家普遍认为，中国最好的选择是持续使用来自全球半导体龙头所提供的AI芯片，然后花费较多时间开发AI的应用。在此情况下，开发整合型AI芯片价值链的巨大挑战，将使中国厂商无法以合理的成本赶上这些产业领导者。这一论点在很大程度上假定了尖端AI芯片的市场是自由和开放的——这是一个非常勇敢但具有误导性的假设！

然而，中国国内的批评声浪指出，「略微落后」的芯片架构和制程节点足以让AI技术应用在中国制造业和服务业。同时，人们预估主流芯片架构的巨大变化可能会为中国企业提供新的机会，让它们至少能跨入AI芯片市场的某些领域，尤其是透过与美国和其他外国半导体产业的领导厂商合作。

后续观察美国政府是否能够有效阻止英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)、赛灵思(Xilinx)和 Nvidia 等美国企业继续与中国企业合作，将会耐人寻味。毕竟，这些美国企业相当依赖中国这个全球最大的半导体市场。此外，美国商务部是否有足够的权力能阻止Arm-软银(Softbank)、台积电(TSMC)或鸿海/夏普(Sharp)继续与中国企业维持这种高利润的合作关系？

开始抨击中国

EE Times：显然地，美国已经觉醒。你认为美国把中国逼到死角了吗？如果是，您预期将有何后果？如果华为离开市场，将会有何最坏的情况？

Dieter Ernst：目前美国华府「抨击中国」的氛围反映了美国正兴起技术民族主义。美国国防、外交政策和经济决策的专家们正形成共识，认为中国信息技术的崛起，对于美国在科学和先进技术方面的领导地位将构成严重威胁。因此，需要透过贸易和投资限制来遏制中国在技术和地缘政治上的野心。这一共识纳入了政治考虑，共和党和民主党都同意，即使川普下台后，这种情况也将持续下去。

「政权更迭」现在凌驾于贸易外交，因此无法假设透过谈判来解决。一个具有影响力的智库提到，中国必须融入美国的「先进经济规范(advanced economic norms)」，否则「美国将采取一系列比过渡性防卫措施(Transitional Safeguard)更加强硬的保护措施，包括签证、教育和专业交流的限制、技术共享以及合作。」

美国政府现在正透过行动来表态。事实上，美国政府正在大力加强信息科技的技术出口管制，并扩大范围，重点目标针对中国。自2018年8月起，《出口管制改革法案(Export Control Reform Act，ECRA)》要求商务部制定与美国国家安全相关的重要「新兴」和「基础」技术清单。

2018年10月，美国财政部发布了一项前导计划(Pilot Program)，作为2018年《外国投资风险审查现代化法案(FIRRMA)》的一部分，该法案大幅扩大了美国外国投资委员会(CFIUS) 的工作范围。

特别重要的是对所谓「视为出口」的限制，这种限制将任何有关受管制的技术信息加诸在外国国民身上。一旦这些限制措施实施之后，将会阻挠现有的知识共享模式，而此知识共享模式是全球IT产业的成长命脉。这种前所未有的技术出口限制措施必然会抑制中国采购美国和其他主要外国供货商的芯片。

华为在这场冲突中扮演核心角色。一个由美国参议员组成的两党小组于1月份提出一项法案，要求总统拒绝提供美国的技术给华为。来自美国联邦通讯委员会(FCC)的大型美国政府代表团、国务院，以及最近前往巴塞罗那世界行动通讯大会的情报部门，加强了对华为的限制行动。如果不是为了将华为这间中国最成功公司挤出市场，很明显的就是为了削弱其实力。

美国政府可能会面临一些阻碍，然而这是值得的。这一些作法最终可能会伤害到美国IT产业及更广的经济层面。此外，美国供应链的主要合作关系可能会受到影响，就业机会不仅在中国，也可能在美国受到大规模的影响。此外，客户的选择也会因此变少。