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行业最困难时期已过?芯原股份抢抓大模型锚点
作为半导体产业链上游,半导体IP公司对行业的整体发展态势有更为明晰的感受。4月1日芯原股份(688521.SH)召开业绩说明会,公司董事长、总裁戴伟民分析道,全球经济在2023年有较大起伏背景下,半导体行业在下半年处在清库存周期。
m.21jingji.com/, Apr. 05, 2024 –
不过他认为,行业最困难的周期已经过去。一个印证是,芯原股份目前在手订单充足,金额有20.61亿元,预计在2024年内能够转化的在手订单金额为18.07亿元,占比近90%。
当然受整体行业影响,芯原股份2023财年业绩有一定承压。年内公司实现营业收入23.38亿元,同比下降12.73%;归属于母公司所有者的净利润-2.96亿元,年度利润由盈转亏。
对于半导体行业而言,今年除了陆续恢复之外,另一个核心命题是如何迎接AI大模型浪潮。戴伟民介绍,2023年公司数据处理领域IP授权业务收入同比增长122.5%。
据称,前不久芯原组织了一场业内CEO探讨,得出关于AGI的五大预测,涵盖大模型的发展逻辑、AI终端发展趋势、计算卡的销售走向、国内基础大模型数量等。
周期低点已过
2023年无疑是半导体行业下行周期,产业链经历了几个季度的库存清理,在年末陆续进入健康经营状态。
身处半导体行业偏上游的芯片IP厂商对此也感受明显。戴伟民解释道,芯原股份虽然2023财年收入承压,但纵向来看,2021年全球产能紧张,公司营收逆势实现42%同比增长;2022年行业开始下行时,该公司营收依然同比增长25%。可以从这个视角观察芯原的营收变化轨迹。
盈利能力方面,2021年芯原股份归母净利润开始转正,至0.13亿元;2022年扣非归母净利润转正,至0.13亿元。2023年上半年公司归母净利润和归母扣非净利润均为正,归母净利润同比增长49.89%,但到下半年开始转向。
戴伟民指出,这是因为2023年下半年是全球芯片行业库存最严重的时期。此外2023年公司净利润下滑,但其中包括基于谨慎性原则,对应收款项进行资产减值准备,其中对合并报表利润的影响为1.29亿元。
公司具体业务主要包括两大类:从营收看,"半导体IP授权业务"(包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入)同比下降14.39%,其中知识产权授权使用费收入6.55亿元,同比下降16.56%,特许权使用费收入1.10亿元,同比增长1.27%;"一站式芯片定制业务"(包括芯片设计业务收入、量产业务收入)同比下降12.13%,其中芯片设计业务收入4.92亿元,同比下降14.05%,量产业务收入10.71亿元,同比下降11.22%。
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